AGENDA 2021

Montag, den 6. September 2021
Ab 10:00 Uhr Empfang der Teilnehmer im Seeforum Rottach-Egern

10:20 Uhr Begrüßung / Vorstellung
Moderation: Friedrich Andreas Wanschka, Fachjournalist und Publizist

11:00 Uhr
DIN die Zweite: Was kommt jetzt?
Referent: Hans Peter Wolter, Certified Financial Planner, Hans Peter Wolter Finanzberatung, Mitglied im DIN Beirat

11:30 Uhr
Fördermittel für Unternehmen - Ein Blick durch die Fördermittelbrille
Referent: Torsten Eichel, Geschäftsführer, U.T.E. Unternehmensberatung

12:00 Uhr
Der Nachhaltigkeits-Berater: Regularien und Fakten
Referent: Dipl.-Volksw. Rainer Juretzek, Sachverständiger für Kapitalanlagen u. private Finanzplanung, u.a. Vorstandsvorsitzender der Deutsche Gesellschaft für Finanzplanung e. V. und European Federation of Financial Professionals (EFFP)

12:30 Uhr
Die grüne Herkulesaufgabe für die Finanzindustrie
Referent: Dirk Fischer, Geschäftsführer, Patriarch Multi-Manager GmbH

13:00 Uhr Mittagspause

14:00 Uhr Erfolgreich in den Healthcare-Immobilienmarkt investieren
Referent: Rauno Gierig , Geschäftsführer, CSO, Verifort Capital Group GmbH

14:30 Uhr
Vertrieb 3.0: Digital. Persönlich. Nachhaltig.
Referent: Hans-Gerd Coenen, Senior Insurance Advisor

15:00 Uhr
Ein Österreicher bringt eine „einzigartige und erschwingliche“ digitale Beratungs- und Dokumentationslösung für AIFs und Vermögensanlagen nach Deutschland
Referent: Helmut Schulz-Jodexnis,
Prokurist, Leiter Produktbereich Sachwerte & Immobilien, Jung, DMS & Cie. AG

15:30 Uhr
Asset Protection Konzeption: Neue Ära für Finanzdienstleister?
Referent: Peter Härtling, Geschäftsführender Gesellschafter, Deutsche Gesellschaft für Ruhestandsplanung

16:00 Uhr Kaffeepause

16:30 Uhr
TransparenzVerordnung: Auswirkungen für Vertrieb und Produktanbieter
Referent: RA Daniel Berger, Rechtsanwalt, Partner Wirth Rechtsanwälte

17:00 Uhr
Blick hinter die Kulissen des politischen Berlin – was auf die Branche zukommt
Referent: Norman Wirth, Vorstandsvorsitzender, AFW Bundesverband Finanzdienstleistung

17:30 Uhr
Vertrieb: Quo vadis?
Diskussionsrunde - Moderation: Friedrich Andreas Wanschka, Fachjournalist und Publizist

anschließend
Verleihung FinanzBusinessPreis 2021



ab ca. 19:00 Uhr „Bräustüberl Tegernsee“
Bei Lust und Laune - Gemeinsames Tegernseer Abendessen im Bräustüberl Tegernsee,
Schloßplatz 1,
83684 Tegernsee
(ca. 5 Minuten vom Seeforum entfernt). Die Chance für intensive, anregende Gespräche zwischen den Teilnehmern und Referenten.



Dienstag, den 7.September 2021
09:30 Uhr
Schießt Ihr Geld auf Menschen? - ESG-Investments im Spannungsfeld zwischen Gut und Böse
Referent: Ralf Kern, CSIP, Prokurist, Leiter Vertrieb und CIO Steyler Fair Invest, Steyler Bank GmbH

10:00 Uhr
Vermögensanlagen im gesetzgeberischen Wandel - Konsequenzen für Anbieter und Vertrieb
Referent: Dipl.-Kfm. Uwe Kremer, Chefredakteur kmi und geschäftsführender Gesellschafter markt intern Verlag GmbH

10:30 Uhr
Vorteil Liechtenstein: Internationale Sachwert-Investments erfolgreich umsetzen
Referent: Stefan Klaile, Gründer Xolaris Gruppe

11:00 Uhr
Die verdammte Pflicht des Geschäftsführers / Vorstandes: DSGVO und IT-Sicherheit
Referent: MBA, Dipl.-Ing. (FH)Harald Müller-Delius, HM[D]ATA Ing.-Büro

11:30 Uhr
Vertrieb & Recht: Beschluss des BGH vom 19.01.21 und seine gravierenden Folgen für Anlagevermittler
Referent: Boris-Jonas Glameyer, Rechtsanwalt und Partner in der Kanzlei Michaelis

12:00 Uhr Mittagspause

13:00 Uhr
Mind the Gap – die Achtsamkeitsfalle zwischen Abschluss und Kündigung
Referentin: Susanne Görner, Geschäftsführerin, Marketing & More

13:30 Uhr
Neue Prämienkalkulation ohne Fesseln - ohne Garantien
Referenten: Andreas Evers, Leiter Key Account Management und Alexander Ittner, Key Account Management Süd, Monuta Versicherungen

14:00 Uhr
MondoGate: Next Level Banking
Referenten: Werner Wildberger und Tobias Eckl, MondoGate AG

14:30 Uhr
Kryptowährungen: Eine neue eigene Assetklasse?
Referent: Friedrich Andreas Wanschka, Journalist und Herausgeber

15:00 Uhr
ENDE der Veranstaltung
(kurzfristige Änderungen vorbehalten)

(Einzelne Teilnehmerplätze stehen noch zur Verfügung- bei Interesse bitte um Kontaktaufnahme
mit Herrn Wanschka, wanschka@redaktionmedien.de oder 08022 50 70 436.)

Corona-Schutz:

Wir bitten Sie zu beachten, dass eine Teilnahme nur erfolgen kann, sofern Sie
-geimpft
-genesen oder
-negativ getestet sind.

Bitte legen Sie beim Eintritt einen entsprechenden Nachweis vor.