Agenda
Impressionen aus 2025
Agenda 2025
8. Januar 2025
Ab 9:30 Uhr Empfang
10:00 Uhr Beginn mit Vorstellungsrunde aller Teilnehmer
10:30 Uhr Vortrag:
Durchgriffshaftung auf den Geschäftsführer bei der Anlagevermittlung
Referent: Boris-Jonas Glameyer, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Bank- & Kapitalmarktrecht
11:00 Uhr Vortrag:
Kundenbindung und Kundengewinnung durch Serviceleistungen - Erfahrungen - Nutzen - (Ent-)Haftung
Referent: Dipl.-Volkswirt Rainer Juretzek, Geschäftsführer, Europäische Akademie für Finanzplanung GmbH & Co.
11:30 Uhr Vortrag:
Mehr Netto für Mitarbeitende: Mit Benefits statt Brutto – Wie „BEN“ Versicherungsvermittler zu passivem Einkommen und besseren BAV-Durchdringungsquoten führt!
Referent: Joachim Blank, Geschäftsführer, I.B.E. Institut für betrieblichen Erfolg
12:00 Uhr Vortrag:
Vertriebschance Eltif 2.0
Referent: Florian von Tucher, Vorstandsvorsitzender und Shareholder der M&P Group
12:30 Uhr Mittagspause
13:30 Uhr Vortrag:
Künstliche Intelligenz im Fondsmanagement: Erfolgsfonds unter der Lupe
Referent: Dirk Fischer, Geschäftsführer Patriarch Multi-Manager GmbH
14:00 Uhr Vortrag:
AI als Gamechanger – wie Versicherungsgeschäftsmodelle von Vertrieb bis Leistung vollständig automatisiert werden können am Beispiel von Cleos Welt, dem digitalen Assekuradeur der Uelzener
Referent: Ingolf Putzbach, Geschäftsführer, You Are We GmbH
14:30 Uhr Vortrag:
Tokenisierung und KI im Vertrieb
Referent: Peter Härtling, Geschäftsführer, Deutsche Gesellschaft für Ruhestandsplanung
15:00 Uhr Diskussionsrunde: KI im Vertrieb und Produktgestaltung?
15:30 Uhr Kaffeepause
16:00 Uhr Vortrag:
Klare Kante: wie der DIN-Nachhaltigkeitsscore den Verkaufsprozess vereinfacht und damit private Finanzmittel für den nötigen Transformationsprozess mobilisiert
Referent: Dr. Carsten Zielke, Geschäftsführer, Zielke Research Consult GmbH
16:30 Uhr Vortrag:
DU BIST WIRTSCHAFT! - Ein Erklärungsversuch via Finanzbildung
Referent: Edmund Pelikan, Stiftung Finanzbildung
17:00 Uhr Vortrag:
Regulierung und Provisionen: Was erwartet den Vertrieb 2025? Ein Blick hinter die Kulissen im politischen Berlin
Referent: Norman Wirth, Geschäftsführender Vorstand AfW Bundesverband Finanzdienstleistung e. V.
anschließend Diskussionsrunde: Vertrieb im Spannungsfeld zwischen KI und Generationswechsel?
ab 19 Uhr Network-Abend im Bräustüberl Tegernsee
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9. Januar 2025
09:15 Uhr Beginn und Vorstellung
09:30 Uhr Vortrag:
KI im Vertrieb – Nutzen für Kunden und Vermittler
Kundennutzen durch GenAI Suchmaschinen - Online-Marketing von Agenturen - Beratung mit Unterstützung durch GenAI Tools
Referent: Dr. Oliver Gaedeke, Geschäftsführer, Sirius Campus GmbH
10:00 Uhr Vortrag:
Wettbewerbsrecht im Vertrieb. Haftungsfallen vermeiden
Referent: Daniel Berger, Wirth Rechtsanwälte
10:30 Uhr Vortrag:
Best-of-Datenpanne und Rückschlüsse auf IT-Sicherheit, DSGVO-Compliance und Prävention
Referent: Harald Müller-Delius, HMData Ingenieurbüro
11:00 Uhr Vortrag:
Silber – das Gold des Vermittlers?
Referent: Mario Störig, Vertriebsmanager, Elementum Deutschland GmbH
11:30 Uhr Vortrag:
Maklernachfolge und Maklerbestände - aktuelle Entwicklungen: Preise, Chancen, Risiken, Fallen
ABREKON - Wie Finanzvertriebe die Vergütungsabrechnung professionalisieren (können)
Referent: Andreas Grimm, Geschäftsführer, Resultate Institut
12:00 Uhr Interview:
Beitragsanpassungen 2025 bei GKV und PKV: Auswirkungen auf den Vertrieb
Gespräch mit Siegfried Isenberg, Fachbereichsleiter Vertriebspartner, IKK classic und Thomas Adolph, Geschäftsführer Kassensuche GmbH
12:30 Uhr Mittagspause
13:30 Uhr Vortrag mit Diskussionsrunde:
Ausblick Vertrieb - Produkt- und Dienstleistungs-Innovationen 2025
14:15 Uhr Diskussionsrunde
Die Macht der Daten: Trends in der Finanzplanung
14:30 Uhr Diskussionsrunde:
Was wird aus dem Provisionsverbot? Mit Nettotarifen und Servicevereinbarungen in die Zukunft?
15:00 Uhr Ende der Veranstaltung
(kurzfristige Änderungen vorbehalten)