12.Vertriebsgipfel-Tegernsee
für Entscheider startet
am 4. und 5. Februar 2019
mit einem Feuerwerk an Top-Vertriebsthemen!

Treffen Sie sich mit den Innovatoren, Topanbietern und Machern der Branche in ihren Bereichen!

Mit Preisträgern des FinanzBusinessPreis 2019!

Mehr als 20 Programmpunkte (Fachvorträge und Diskussionsrunden)
warten auf Sie!
Die Agenda wird hier in Kürze bekannt gegeben.
Erstmals wird der Vertriebsgipfel-Tegernsee
als akkreditierte Weiterbildungsmaßnahme ausgewiesen.

Hier finden Sie die Anmeldung zum Vertriebsgipfel. [231 KB]


AGENDA 2019

Montag, den 4. Februar 2019

Ab 10:00 Uhr Empfang der Teilnehmer im Seeforum Rottach-Egern

10:20 Uhr Begrüßung / Vorstellung
Moderation: Friedrich Andreas Wanschka, Fachjournalist und Publizist

11:00 Uhr
DSGVO 2018: leider war's das noch nicht
Referent: MBA, Dipl.-Ing. (FH)Harald Müller-Delius, HM[D]ATA Ing.-Büro

11:30 Uhr
Die neue FinVermV (Entwurf) - Ausblick auf die Praxis (Die Geeignetheitserklärung/Research 2.0 und die Argumentationskette/Die Telefonanlageberatung (Taping) ist tot?- gibt es Rettung? Voraussetzungen und Prozedere
Referent: Dipl.-Volksw. Rainer Juretzek, Sachverständiger für Kapitalanlagen u. private Finanzplanung, u.a. Vorstandsvorsitzender der Deutsche Gesellschaft für Finanzplanung e. V. und European Federation of Financial Professionals (EFFP)

12:00 Uhr
FinVermV – wo es zu wirklichen Problemen kommt ( rechtliche Sicht )
Referent: RA Daniel Berger, Rechtsanwalt, Aufsichtsratsvorsitzender der wallstreet: online capital AG, Partner Wirth Rechtsanwälte

12:30 Uhr
Vertrieb & Recht: Problematik bei Versicherungsanlageprodukten
Referent: Boris-Jonas Glameyer, Rechtsanwalt und Partner in der Kanzlei Michaelis

13:00 Uhr Mittagspause

14:00 Uhr
Der digitale Krankenversicherungsvertrieb funktioniert, wenn…. - Ein Erfahrungsbericht.
Referent: Gerd Güssler , Geschäftsführer, KVpro.de GmbH

14:30 Uhr
Die digitale Versicherungsmanufaktur
Referent: Hans-Gerd Coenen, Vorstandsvorsitzender der Gemeinnützigen Haftpflicht-Versicherungsanstalt (GHV) Darmstadt

15:00 Uhr
Digitalisierung: Erfolgsparameter für Pools
Referent: Denes Caro, Co-Manager Sales & Support, blau direkt

15:30 Uhr
Crypto Assets – Eine neue Assetklasse ensteht
Referent: Thomas Backs, Geschäftsführer, Sunrise Capital GmbH

16:00 Uhr Kaffeepause

16:30 Uhr
Die DIN Norm 77230 - der neue Qualitätsstandard in der Finanzberatung
Referent: Dr. Klaus Möller, Vorstand, DEFINO Institut für Finanznorm AG

17:00 Uhr
Blick hinter die Kulissen des politischen Berlin – was in 2019 auf die Branche zukommt
Referent: Matthias Wiegel, Vorstand, AFW Bundesverband Finanzdienstleistung

17:30 Uhr
Vertrieb: Quo vadis?
LVRG II Provisionsdeckel? Was kommt? Ist die unabhängige Beratung dauerhaft gewährleistet, wenn die BaFin die Aufsicht hat? Beschwerdemanagement: Ab welcher Unternehmensgröße? Betrifft das auch Einzelkämpfer?
Diskussionsrunde - Moderation: Friedrich Andreas Wanschka

ab ca. 19:00 Uhr „Bräustüberl Tegernsee“

Bei Lust und Laune - Gemeinsames Tegernseer Abendessen im Bräustüberl Tegernsee, Schloßplatz 1, 83684 Tegernsee (ca. 5 Minuten vom Seeforum entfernt).
Die Chance für intensive, anregende Gespräche zwischen den Teilnehmern und Referenten.



Dienstag, den 05.Februar 2019

09:30 Uhr
Finanz-Vertrieb: Ein besseres Image ist nötig. Wie das gelingen kann?
Referent: Hans Peter Wolter, Certified Financial Planner, Hans Peter Wolter Finanzberatung

10:00 Uhr
Vertriebsinvestments: Bewertung von Maklerbeständen, Fintechs, Insuretechs
Referent: Andreas Grimm, Geschäftsführer, Resultate Institut für Unternehmensanalysen und Bewertungsverfahren GmbH

10:30 Uhr
Wie entwickelt sich die Versicherungsbranche aus Sicht eines etablierten Insurtechs?
Referent: Ingolf Putzbach, Geschäftsführer, sum.cumo GmbH

11:00 Uhr
Warum jetzt die besten Fondspolicen aller Zeiten auf dem Markt sind?
Referent: Dirk Fischer, Geschäftsführer, Patriarch Multi-Manager GmbH

11:30 Uhr
Im Blickwinkel von Anlegern, Vertrieb und Initiatoren: Wie lukrativ ist es jetzt AIF Publikumsfonds aufzulegen?
Referent: Stefan Klaile, Gründer Xolaris Gruppe

12:00 Uhr Mittagspause

13:00 Uhr
So denken Deutschlands Vermittler – Ableitungen zur Zukunftsbeurteilung
Referent: Matthias Wiegel, Vorstand, AFW Bundesverband Finanzdienstleistung

13:30 Uhr
Sachwerte-Investments und Vertrieb: Die neuesten Branchenzahlen
Referent: Referent: Dipl.-Kfm. Uwe Kremer, Chefredakteur kmi und geschäftsführender Gesellschafter markt intern Verlag GmbH

14:00 Uhr
Vertriebsansätze im Sachwertebereich zur vereinfachten Kundenansprache
Referent: Hermann Klughardt, Geschäftsführer, V&C Portfolio Management GmbH & Co. KG

14:30 Uhr
Crowdfunding, klassischer und hybrider Vertrieb – ein Erfahrungsbericht mit Lehren der ersten Stunde
Referent: Andre Wreth, Geschäftsführer, Solvium Capital GmbH

15:00 Uhr
Wie digitaler Vertrieb im Immobiliensektor erfolgreich sein kann
Referent: Benjamin Graf von Hochberg, Leitung Key Account Management, Exporo AG

15:30 Uhr
Verleihung FinanzBusinessPreis
Moderation Friedrich Andreas Wanschka, Fachjournalist und Publizist

16:00 Uhr Get together ENDE der Veranstaltung

(kurzfristige Änderungen vorbehalten)

(Einzelne Teilnehmerplätze stehen noch zur Verfügung- bei Interesse bitte um Kontaktaufnahme
mit Herrn Wanschka, wanschka@redaktionmedien.de oder 08022 85 83 010.)

Hier finden Sie die AGENDA 2019 zum Herunterladen! [354 KB]